大型政企上云时代，HAT何以重新定义Cloud 2.0？

　　2017年,HAT(华为云、阿里云、腾讯云)等云计算厂商不约而同地提出了Cloud 2.0的概念,不同于单纯以数据上云为特征的Cloud 1.0时代,Cloud 2.0成为一个由数据和机器智能驱动的新时代。虽然HAT等头部厂商对Cloud 2.0的理解与诠释并不完全相同,但至少有一点可以肯定——大型政企将成为Cloud 2.0时代上云的主力。

　　然而如果仅仅用上云主体的变化去定义一个时代未免太过片面,Cloud 2.0更是对云市场渠道、交付和服务的重新定义。随着5G的商用、AI和IoT技术的兴起,Cloud 2.0时代的发展脉络也在HAT的大规模拿单和执行中逐渐清晰。

　　重新定义“渠道”

　　过去30年间,ICT领域一直信奉“得渠道者得天下”,但在公有云市场,此定义必须有所延伸。销售型渠道可以直达用户,应用型渠道可以触及场景,服务型渠道可弥补生态空白,但只有聚集运营型合作伙伴,聚合SaaS型生态企业,才能始终在公有云市场占有一席之地。

　　对此观点,可以进行比喻。我们是因为购买电视,才成为电力公司的客户,但电力公司最应该感谢的不是海尔、创维、三星等电视机制造企业,而是“我是歌手”“奔跑吧!兄弟”等金牌栏目。当然,老戏骨和小鲜肉等影视明星,也应该在感谢之列。

　　同样道理,运营型合作伙伴或SaaS服务商就体现了影视内容服务商的价值。推动政府和大型企业应用上云,只是成功推销出一台“电视”,但电视不能只有一个频道,不能每天只看一个栏目。持续拉动用户需求,提供高黏性的服务,就是运营服务商的价值。

　　在此方面,可观察国内主流公有云服务商的市场策略。阿里云、腾讯云、华为云所形成的“HAT阵营”,可称为中国公有云市场的“铁三角”。

　　2019年7月,阿里云已正式发布SaaS生态伙伴战略,明确“自己不做SaaS”,并将首批招募10家一级SaaS合作伙伴。同时,腾讯云开启了“买买买”模式拓宽生态,2019年9月,腾讯独家战略投资销售易1.2亿美元,折合人民币约8.58亿元,这堪称2019年SaaS市场的最大一笔融资。

　　其实,如此立场鲜明的战略,以及大手笔的投资,价值已很明显。SaaS服务不是无根之水,必须由底层公有云平台支撑,现在SaaS合作伙伴的用户,此后也将成为阿里云和腾讯云的客户。

　　相比而言,华为云的思路略有不同,其十分重视与“场景运营商”合作。举例说明,拓维软件即是华为云在教育行业的场景运营商之一。拓维软件将教育资源与科技能力融合,也实现了优质教育资源的校内和校外打通,线上和线下打通。也就是说,用户购买教育课程,也间接购买了公有云资源;而用户持续消费教育资源,也意味着持续使用华为云。

　　重新定义“交付”

　　上述即是Cloud 2.0时代的重新定义“渠道”,而与此衔接的则是重新定义“交付”模式。首先,对比公有云与私有云,这是两种完全不同的商业模式:私有云交付的是解决方案,公有云交付的是服务;私有云的竞争是一城一池的攻坚战;公有云市场的竞争是以服务满意度为导向的持久战。私有云以系统上线交付为项目的终点,而公有云以服务交付为合作的起点。

　　再回归Cloud 2.0的话题。Cloud 1.0面向小微企业和中小互联网用户,交付ICT基础资源服务,而如上所述,Cloud 2.0是在交付“内容+资源”的一体化服务;Cloud 1.0倾向于满足共性化需求,而Cloud 2.0则必须深入应用场景,满足个性化需求。

　　由此,公有云服务商交付的能力,就已不能仅限于计算、网络、存储等基础资源,还必须展现出人工智能、大数据、物联网、5G、视频、协作通信、边缘计算等综合的技术能力。因为每一个应用场景中,就可能涉及5种以上的能力组合。每一种技术能力组合,也都要考虑以最低的成本、最高效的模式进行交付。

　　当然,除了技术交付能力外,服务交付能力也是当下公有云服务商在市场上的竞逐点,这不仅仅包括团队响应速度等服务意识,还包括云服务供应商深入不同垂直行业的业务理解能力,是否能够真正切中客户痛点提供定制化服务。从这个角度来看,在沉入垂直领域后,大厂的优势会愈发明显起来,而强者恒强的马太效应最终会使得一部分云服务厂商边缘化,形成三、四家大厂相互制衡的局势。从目前市场成分来看,阿里云和腾讯云基于现有体量大概率会保持头部占位,而第三家厂商,若不出意外将从目前排名分列第三至第五的电信、AWS、华为云、百度云几家中出现,而从几家增速来分析,To B基因较强的华为云大有跻身三强之势,这也符合一些业内人士预判的“HAT”铁三角格局。

　　超越技术范畴的Cloud 2.0

　　继续延展“渠道”和“交付”的话题。阿里云、腾讯云、华为云此三家企业在“渠道”和“交付”方面,或有独特的吸引力,或有成熟的产业模式。

　　阿里云与腾讯云类似,不是因为两者都是具有互联网背景的公有云服务商,而是因为这两家企业均掌握了公有云的“超级入口”。阿里云已整合了支付宝和钉钉的资源,腾讯云也将整合微信小程序的影响力。合作伙伴可以基于支付宝、钉钉、微信平台,进行深入垂直行业的应用场景开发。阿里云和腾讯云也可以以缴费、社交为“超级入口”,实现与用户之间的高频交互,提升了SaaS服务的黏性。

　　与阿里云和腾讯云相比,华为云并没有支付宝、微信这种被高频次使用的APP作为“超级入口”,但公开数据显示,华为的全球累计终端用户已经超过5亿,而终端设备的后台服务均是由华为云支撑。尽管终端市场的优势能否转化为云市场上的优势有待商讨,但一个不可忽视的事实是,手机已经从“生活刚需品”逐渐变成“工作刚需品”,对华为云而言,这无疑是个有利的时机。

　　另一方面,在“云+5G+AI”等前沿技术驱动各行各业智能升级的大趋势下,如何能够更好地理解政府和企业客户在技术方面的需求,以及超越技术的产业诉求也越来越成为云服务市场的决胜点。在数字化转型没有被广泛提及之前,产业升级、产业生态和区域经济持续发展,都是每座城市最为关注的话题。而在数字化转型已成大势的Cloud 2.0时代,上云主体是大型政企,他们不仅仅关注技术本身,更关注的其实是技术背后的安全稳定和自主可控性,毕竟已经行业环境已经处于触及核心业务的上云深水区。

　　由此观察几家大厂的业务思路,其实各有各的侧重:

　　阿里云将今年看做是上云“拐点之年”,主攻创业公司、互联网公司,大型企业、公共服务机构等。除此以外,今年7月,阿里巴巴还宣布升级服务数字政府战略,整合阿里云、支付宝、钉钉、高德等面向政府端的技术、产品、服务和资源,全面服务数字政府战略,并中标2019中央国家机关云计算等大型政府采购项目,虽然从近期财报数字反应阿里云增速有所放缓,但企业政府两手抓的阿里云依然是中国云服务市场上最重要的一股势力。

　　而腾讯云则背靠腾讯基因的优势,在社交、游戏、视频等几个垂直领域上迅速获得优势,同样拿下了许多大单客户。如,中国超过50%的游戏公司,以及我们耳熟能详的美团、滴滴出行、58同城、携程、顺丰、拼多多、小红书、知乎、每日优鲜等,直播领域的快手、斗鱼等都是腾讯云的客户。此外,在夯实几个优势领域市场的同时,腾讯云还持续大力拓展金融、政务、医疗、交通等传统产业。

　　华为云今年也以大型政企为主要目标,采取下沉城市的打法,借助一系列的城市峰会渗透自身优势。在与城市签订的战略合作协议中,囊括了与高校联合培养ICT人才,也必然包括引入生态伙伴,落地成为城市的“土著”服务商。同时,基于软件开发云、人工智能云,华为云也在为城市培养软件开发人才,形成软件产业,帮助城市将人工智能渗透到每家企业,渗透到城市发展的方方面面。

　　纵观HAT的业务拓展思路,一方面,进入Cloud 2.0时代,“大厂”在迫切“拿大单”,另一方面,“大厂”的视野已经超越ICT本身,其既关注数字产业化,也关注产业数字化,既关注引入外来生态,也关注本地生态培养。而这正是Cloud 2.0的核心标志,上云不是目的,创造价值才是本质;上云也不是终点,推动企业数字化转型,推动城市产业发展才是关键。

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