涂鸦智能冲刺美股上市 老虎证券任承销商0费用打新通道已开启

　　美东时间3月12日，全球IoT云平台涂鸦智能向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的红鲱鱼招股书，计划以“TUYA”为证券代码在纽交所挂牌上市。涂鸦智能本次IPO发行价格区间为每份美国存托股票(ADS)17美元到20美元，预计发行4,359万ADS，每ADS相当于1股普通股，按最高端定价且全额行使“绿鞋机制”后，本次IPO募集资金规模将达到10亿美元。知名美港股互联网券商老虎证券任承销团队中唯一互联网投行，已开启涂鸦智能的0费用打新通道。

　　根据更新后的招股书披露，公司基石投资人阵容华丽，分别为CPPIB(加拿大养老基金)、Dragoneer、GIC(新加坡政府投资公司)、老虎环球基金(Tiger Group)、腾讯投资及高瓴资本，均为国际知名顶级投资机构，合计意向认购5亿美元。

　　据老虎证券相关负责人介绍，目前涂鸦智能的打新通道已上线。投资者进入APP Tiger Trade的“新股申购”页面即可点击查看招股书并进行申购，最低申购数量为100股。按照当前的发行价区间计算，最低打新门槛为1360美元。目前预计涂鸦智能将在3月18日上市，其申购通道将在3月17日晚19时关闭。

　　全球IoT PaaS市场上最大的IoT PaaS企业

　　到2020年，涂鸦智能拥有超过5000家客户，主要包括品牌、OEM、行业运营商和系统集成商。同期，涂鸦智能物联网PaaS授权2700多个品牌开发智能设备，包括Calex、飞利浦和施耐德电气等领先品牌。公司物联网PaaS目前使企业和开发者能够开发智能设备，产品种类超过1100种，销往全球220多个国家和地区。根据CIC数据，涂鸦智能在2020年为超过1.165万亿台智能设备提供支持，按设备数计算，涂鸦智能成为全球IoT PaaS市场中提供IoT PaaS业务规模最大的一家企业。

　　截至2020年12月31日，约有2.043亿部由涂鸦驱动的智能设备。涂鸦智能也正在吸引越来越多的行业SaaS客户。截至2020年12月31日，涂鸦智能还建立了一个拥有超过262,000名物联网设备和软件开发者的大型活跃社区。公司物联网云平台目前每天能够处理超过840亿的云请求和超过1.22亿的人工智能语音交互。

　　2020年，涂鸦智能高级IoT PaaS客户贡献了其IoT PaaS收入的87%。在截至2020年12月31日的过去12个月期间，公司以美元为基础的IoT PaaS净增长率为181%，表明其现有客户基础的强劲增长。

　　招股书显示，涂鸦智能的业务在最近几个时期迅速扩大。2020年，公司收入增长到1.799亿美元，比2019年同期增长70%。2019年和2020年，其分别产生了7048万美元和6691万美元的净亏损。

　　老虎证券独家美股打新领跑互联网券商

　　近两年，美股打新已不是什么新鲜事物，但从整个市场来看，只有综合实力最强的头部券商才能拿到更多甚至独家的打新份额，而小券商拿不到份额，用户则无新可打。

　　在刚过去的2020年，老虎证券成功助力26家中概股成功赴美上市，并包揽了11个独家打新，包括大热的燃石医学、传奇生物、金山云、达达集团等均在其中。随着老虎证券投行业务的快速发展，这两年老虎证券越来越多地以承销商的身份参与到新经济公司的美股IPO发行中，因此往往在优质打新项目资源和份额上占有绝对优势。据悉，自老虎证券涉水投行业务的3年来，其已先后向投资者提供了逾60只美股打新服务，其中包括爱奇艺、虎牙、拼多多、哔哩哔哩、360金融、腾讯音乐、网易有道等一大批中概股的独家打新，这一数字遥遥领先其他互联网券商。去年硅谷独角兽Zoom在纳斯达克上市，老虎证券也拿下独家份额，成为全球唯一提供Zoom新股申购的互联网券商。

　　这些优质打新项目给投资者带来了真金白银的高收益。在老虎2020年提供的11支独家打新中，开盘涨幅即超过10%的就有7只，其中声网、传奇生物开盘涨幅分别为125%、60.87%，而声网首日最高涨幅更达179%，这对于日内交易者来说无疑是一笔可观的收益。而就中签率来说，相比当下A股、港股打新的一签难求，美股打新一般由券商自主分配，在老虎证券“普惠制+认购数量优先”的原则下，中签率相对高的多。据悉，燃石医学、达达集团和蓝城兄弟的中签人数比例均达到100%，而其他明星股比如声网、金山云、传奇生物的中签人数比例也分别达到88.5%、51.7%和48%。

　　打新带来的赚钱效应，加上申购门槛低、零申购费、高中签率等优势让老虎的美股打新逐渐“破圈”，吸引更多投资者参与。此外，由于老虎“一个账户玩转美港股” 的账户体系还帮助用户免去资金在不同账户之间的繁琐调拨，极大提高资金使用效率，真正实现“一健打新”，老虎也因此成为投资者美股打新首选平台。

　　实际上，投资者参与美股打新的热情也是史无前例的。就理想汽车来说，数万名投资者通过老虎证券提供的独家申购通道“一键打新”，零售侧认购金额达8.77亿美元，场面极其火爆。8月底上市的小鹏汽车更是在老虎打新开通的1小时内认购金额破亿万美元，最终订单共计24亿美元，再次刷新其IPO认购订单记录，成为老虎证券的又一宗标志性承销项目。

　　打新热潮的背后折射出，市场对于优质中概股的认可度不断提升。老虎证券创始人及CEO巫天华同样对大部分中概股持长期看好态度，其表示，从过去10年来看，中概股的PE变化并没有特别大的下滑，而且，在整体行情向好后，中概股呈现的是领涨的态势。在其看来，虽在过去20年里，中概股经历了几次风波，但优秀的企业经受住了考验，成为受到世界投资者关注的企业，而老虎证券要做这些以“百年老店”为发展目标的企业和投资者之间的修桥铺路者，在联通双方、互相认可价值方面持续发力。

　　据悉，老虎证券成立于2014年，是一家高速成长的华人互联网券商，旨在通过金融科技提高每个人的投资效率。公司当前以经纪业务为核心，主要面向普通投资者及机构投资者提供美股、港股、英股、A股(沪港通/深港通)等全球主要市场的股票交易服务，同时涵盖资产管理和财富管理服务、机构和企业服务及投资者教育等多种增值服务。目前，公司已取得美国、澳大利亚、新加坡等地的券商牌照或许可。