BATH围猎新基建，后浪TMD集体缺席

　　最近，美国《福布斯》杂志公布了今年“全球上市企业2000强”榜单，其中，中国上榜企业数量已经连续七年稳居全球第二，仅次于霸榜的美国之后。

　　不过企业数量占优是一方面，短板也很明显。比如，美国上榜企业总市值达到了25.9万亿美元，中国上榜企业总市值却是7.74万亿美元，不到美国总市值的1/3。

　　在美国587家上榜企业中，包括芯片巨头英特尔、IC设计全球前三博通、高通、英伟达、基础装备动力巨头通用电气、新材料领导者杜邦、3M、康宁、制药巨头强生、辉瑞等，苹果、谷歌、微软、Facebook、IBM等著名科技企业也名列其中。值得注意的是，其中不少高科技企业甚至已历经百年发展，堪称基业长青的典范。

　　而中国上榜企业中，银行和建筑地产两大行业的企业数量、总市值以及利润总额上均位居前列，硬科技企业寥寥。

　　大国隐痛尚存。2020年5月23日，33家中国企业、高校、政府机构等又被美国商务部宣布列入“实体清单”。最新一批被划入实体清单的中国企业中，人工智能、网络安全、5G等领域都是美国管制的重点对象。这意味着，前沿科技阵地成了定义未来全球商业格局的关键。

　　复杂多变的国际形势下，国内巨头遭基础材料断供、中国企业海外扩张遇阻等都在为我们做着深刻提醒：企业有国界，科技亦是如此。中国企业要想在全球科技竞赛中取得胜利，必须把握世界产业价值链重构的重大机遇，用硬科技的创新驱动增长。

　　因此，无论前浪巨头BATH(百度、阿里、腾讯、华为等)还是后浪巨头(美团、滴滴、拼多多等)，硬科技的进口替代都应当提上日程，成为新的追求方向。

　　时代在剧变，只是身处时代洪流中的我们，习惯了身边潜移默化的琐碎变化：从沉迷上星电视剧到网络综艺、剧集蔚然成风，从手持诺基亚“砖头”手机到划开智能手机5G信号点满，其实只用了十年时间。

　　商业环境也有了极大改变。过去，生产能力和营销能力最重要，能填补市场中匮乏的物资、在标王广告位宣传产品、铺满所有线下渠道，企业极大程度上会获得成功。彼时，各式脍炙人口以至家喻户晓的广告语喷薄而出，裂变刷屏拉新留存成为核心优势，规模效应、用户红利成为企业发展的最大助推剂。

　　“移动互联网红利结束了。”这句话出自2016年李彦宏在乌镇互联网大会的演讲。

　　这个判断前瞻却大胆。毕竟2015年，创新创业刚刚开始井喷，创业大街咖啡馆人满为患。那一年，新增移动互联网企业数量达到了巅峰，投资人蜂拥而入。不会有人相信如日中天的移动互联网发展浪潮即将结束。

　　彼时，风口、市场是驱动企业兴起的重要因素，在此主导下，企业成批融资招人，又在机会消失后成批倒下，至于硬核技术，企业更愿意等到壮大之后再去发展。

　　与PC时期相比，移动互联网的聚集效应更加显著。一个风口不仅能带来“千团大战”“百团大战”，更能在短短几个月时间夺取流量、营收暴涨，公司上市速度不断突破纪录，瑞幸咖啡这样的造假企业竟能一度成为“民族之光”。

　　时钟拨转到2020年，QuestMobile数据显示的现状已经不容乐观。2019年Q2，移动互联网用户净减200万，11.38亿用户已经到顶。用户时长也到达巅峰，人均单日时长358.2分钟，相当于除了睡觉，平均每个人三分之一的时间都在使用手机。占据的用户时长相当恐怖，很难再有增长。

　　实际上，中国已经步入存量经济主导的时代。中泰证券研究所所长、首席经济学家李迅雷就提到：“除了GDP增速连续九年放缓之外，我们还可以从人口流动性下降、外贸增速下降、M2增速下降以及移动互联网用户时长增速下降等四方面来说明人口流、资金流、货物流及信息流的绝对量或增速均在下降的现象，反映出中国经济的存量特征愈加明显。”这还叠加了全球经济下行和疫情的影响，未来经济发展低增长、高震荡将会成为常态。

　　因此，我们看到，继两三年前共享单车、生鲜电商等火爆的概念之后，互联网行业不再有更多性感的故事，类似微商直播、KOC这样硬凹出来的概念甚至成为舆论场讨论的话题。与此同时，巨头们开始不断强调用户下沉和出海，这足以证明，互联网行业本身没有新机会了。

　　产能过剩叠加流量红利消失，用户注意力又被极大地分散切割，曾经的增长方式遇到了新的瓶颈，不少企业发展陷入停滞。搜索、电商、社交、本地生活、共享汽车等各个赛道基本格局已定，后来者在丧失时代红利优势的情况下，几乎不可能撼动各行业巨头。

　　即便是TMD这些“后浪”巨头，基本也已经创建了十年时间，更不用说如今仍然盘踞在各赛道上的“前浪”巨头BAT，创建时间都已经超过20年。更新的后浪，很难有机会再去抢占某个存量赛道的头部位置。

　　存量经济之下，巨头要想获得新的增长，要么必须抢夺别人嘴里的肉食，此消彼长之下行业原地踏步，要么必须寻找新的增量，开拓硬科技趋向的蓝海领域。

　　全球科技竞争中，科技企业是不可或缺的创新主体。企业通过科技助推国家经济发展，国家经济发展的成果体现是涌现出更多知名的科技企业。

　　长远来看，技术的确是变革的引擎，是长期投资者的绝佳机会。过去十年中，股票市场的最大赢家是科技公司，未来十年时间，这种情况大概率还会继续，而人工智能、云计算、5G、AR/VR、无人驾驶、商业航天等硬科技创新将是未来十年的发展主线。

　　新的创新周期已经开始了。2015年AlphaGo大战人类棋手是一个标志。人们第一次意识到，即便是没有自我意识的弱人工智能，仍然存在比想象外更强大的力量。面对超越人类至高围棋水准的AlphaGo，除了拔掉电源，人类甚至毫无办法。

　　然而，新时代入口处，巨头已经分成两派。

　　有的巨头是移动互联网的产物，也将止步于移动互联网，另有一些公司则正借助新基建浪潮攻营拔寨。有种说法是，没有深度参与新基建的巨头将成为古典巨头，另有一些企业将从互联网基础设施锻造为智能时代的基础设施，拿到下一个时代的船票。

　　　　1.“后浪”巨头尝试押注未来但力量有限

　　6月底，晚点LatePost报道称，美团将领投造车新势力理想汽车5亿美元D轮融资。实际上，2019年8月，理想汽车C轮融资中，王兴个人和美团点评旗下的产业基金龙珠资本就已经进行领投。这位饭否达人还多次在社交平台上提到理想ONE，表示看好中国造车新势力。

　　王兴甚至基于自身主营业务发力无人配送，与百度Apollo达成合作，以自动驾驶赋能无人配送。无论是美团发力无人配送、开发美团地图还是王兴个人频繁唱多理想汽车，都证明王兴对汽车行业兴趣盎然。

　　王兴试图押注未来。然而，作为大而全的生活服务平台，美团绝大部分经历仍被团购、外卖、点评、酒旅、出行等业务牵制，加之仅两个季度的盈利，增长天花板显现，缺乏面向未来披荆斩棘的资金和精力。

　　美团发布的 2019 年Q3财报中，行业增速放缓就体现在 GMV(平台交易总额)、用户增速和商家增速三大指标中。彼时，美团点评平台的交易总额为 1946 亿元，同比增加 33.6%，低于上年的 40%;截至 9 月 30 日的 12 个月，年度活跃商家 590 万，同比增长 8.8%;交易用户数 4.35 亿，同比增加 14%，均低于上季度指标增速。

　　传统餐饮与互联网结合创造出的产品，能够极大地惠及民众，但它仍属于移动互联网时代的产物。

　　另一个新巨头滴滴，8年时间融资超过200亿美金，烧掉上百亿，成了讲的最好的“共享”故事。因此，无数人相信吞并快的、Uber中国的滴滴能尽快实现盈利。不过，愿望虽然美好，现实却不尽如人意，滴滴面临着的，是越来越难讲的盈利故事。

　　嘀嗒、首汽约车、曹操出行甚至百度地图、高德地图等都加入玩家行列，且背后不乏百度、阿里等巨头支持，其中以地图做聚合的模式也更轻便，滴滴的优势正在被悄然弱化。

　　今年五月，滴滴总裁柳青接受访时却表示，滴滴的核心网约车业务已经盈利，但并未对外公布盈利的具体数据。疫情之下首次盈利，最大可能是大幅节流降低成本，比如减少司机补贴、取消乘客优惠券等，这显然不是长久之计。

　　当然，滴滴也在押注自动驾驶，但自动驾驶是个深不见底的烧钱黑洞，依照滴滴目前难以盈利的发展现状，能否支撑面向未来的大笔投入，这还需要打个大大的问号。

　　相比BATH连续十年一以贯之，每年百亿资金豪掷未来，美团、滴滴多少显得精力、资金有些不济。

　　　　2.“BATH”猛砸未来不计成本

　　另一端，我们看到BATH正在新基建热潮下大肆铺设底层基础设施，加速对未来的布局。

　　5月26日，腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生对外宣布，腾讯未来五年将投入5000亿元，用于新基建的进一步布局。

　　做个简单的计算，2019年腾讯收入为3772.89亿元人民币，年净利润933.1亿元人民币，5000亿元比腾讯5年利润加起来还多，的确大手笔。

　　阿里也宣布未来3年将投入2000亿元加码新基建，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

　　此后，百度也宣布未来十年将继续加大在人工智能、芯片、云计算、数据中心等领域的投入。并预计到2030年，百度智能云服务器台数超过500万台。根据市场测算，相当于百度将约3000亿人民币投入新基建。这意味着百度的数据中心能够提供更加强大的计算能力，是当今全球可统计的top500超级计算机算力总和的7倍。

　　高调官宣投入千亿元意味着市场的新风向。新的跑马圈地已经开始，BATH正在为产业互联网、产业智能化积蓄力量。一些巨头正在加码，成果丰硕，一些巨头重心仍在移动互联网，在已经僵化的格局中争得仅有的红利。

　　相比后浪巨头而言，BATH无疑对新趋势和未来更为敏感，这大概得益于几家公司的成长基因。

　　在互联网蛮荒之时进入，经历过教育市场的过程，吃到过大时代初期磅礴的流量红利，“前浪”们明白先人一步布局的重要性。此外，他们与后浪相比，经历过更多青黄不接的转换，比如，阿里若不是押中淘宝、腾讯若不是押中微信，便一样会踏空移动互联网时代。这种跨越两个时期的侥幸或失落，始终驱使着他们跟进新的个时代。

　　因此，家有余粮方能心中不慌，手握利器才能无惧市场。结硬寨、打呆仗，硬科技竞赛不存在弯道超车，必须实打实投入资金资源、培养优秀人才，拿下高质量专利，摘下一枚枚科研果实，推动硬科技应用落地并成功商业化，才能发动经济增长引擎。

　　以人工智能赛道为例，创新工场创始人兼首席执行官李开复曾在演讲中提到：“十年后，如果我们回顾人类的发展，会发现没有任何市场比人工智能来得更大。移动互联网已经巨大，但它连人工智能的十分之一都没有。”

　　前瞻产业研究院发布的《中国移动互联网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，2014年我国移动互联网交易规模仅达1.34万亿元，2018年，中国移动互联网市场规模达11.39万亿，预测2022年我国移动互联网交易规模将接近16万亿元。

　　麦肯锡全球研究院的一项模拟显示，人工智能至少在未来十年内，可能会对国内生产总值的年增长额外贡献1.2 %。到2030年，人工智能可能会带来13万亿美元的额外全球经济活动，使其对经济增长的贡献与引进蒸汽机等其他变革性技术不相上下。该研究所的模型预计，到2030年，大约70%的公司将采用至少一种人工智能，而且很大一部分大型企业将使用全方位的技术。

　　换言之，10年后，人工智能的市场规模可能就与移动互联网市场规模相当，有足够宽广的掘金赛道。

　　而BATH发力硬科技已有多年。可以说，几家巨头各有侧重，也各有优势。巨头押注未来科技，百度的人工智能、阿里的云计算、腾讯的大数据、华为的5G，经过长时间技术积累，在业界已经形成基本认知共识。

　　2010年，百度开始在人工智能领域布局，是目前中国唯一在智能交互、智能基础设施和产业智能化领域都形成了优势的 AI 平台型公司。作为技术立身的公司，百度十年AI研发投入均超15%，放眼世界，这样的投入比例也是寥寥。目前，百度人工智能专利申请量达5712件位列中国第一，包揽深度学习技术、语音识别、自然语言处理、智能驾驶等多个人工智能核心领域第一。由于AI能力突出，《哈佛商业评论》将百度与谷歌、苹果、微软、亚马逊并列，评选为世界五大AI企业之一。

　　阿里经由双11的极限挑战，技术能力得到极大锻炼。依托走在行业前列的云计算探索前沿科技，于2017年成立著名的达摩院，2018年成立平头哥半导体有限公司并于次年推出玄铁910及含光800AI芯片，渐渐成为一家拥有硬核技术的公司。

　　腾讯基于社交优势，推出腾讯云、腾讯会议、企业微信等产品，并将腾讯云、算法平台、服务平台及开放平台整合为"一云三平台"架构，并建立了多个研发实验室。

　　华为则依托优势技术5G，参与制定5G标准、供应5G模组设备等，并推出数字基础设施，加码鲲鹏、昇腾等计算芯片。由于任正非早就为华为定下了“技工贸”的路线，成立方舟实验室等世界级科研机构，广揽顶级技术人才，如今，华为持有的全部领域授权专利已超过8.7万件，在全球企业专利申请榜单上已多年名列榜首。5G通信、芯片、OS等底层基础设施也做了布局，形成了一定程度上的进口替代。

　　受经济周期影响，经济下行通道中，企业增长停滞是惯例，但增长魔咒并非不能被打破。纵观历史，我们能够发现各国经济跃迁、企业重归增长的一些共性特点：

　　　1.产业变革是重大历史机遇，这一次轮到新基建

　　第一次工业革命中，蒸汽机、纺织机械为主的产业变革使英国成为世界霸主;第二次工业革命，电力、汽车的产业发展拉动了美、德为主的国家;第三次工业革命也就是信息革命，高新科技如计算机、芯片等仍在美国落地扎根，这场美国主导的信息化建设革命持续至今，涌现出谷歌、微软、亚马逊、Facebook等大量市值高企的高科技公司。

　　五百年时间里发生的第一次、第二次工业革命及第三次信息革命，使得世界中心不断变化，从英国、德国转移至美国，大约一百年转移一次。而继信息化革命之后，世界中心已经将近一百年没有转变过了。这意味着，全球新一轮科技产业革命将会重新站上舞台。

　　如今国家提出的新基建正是这一轮产业竞争的强劲助力。中金公司测算称，新基建、新需求、新技术在未来十年将为我国数字经济新增近4.3万亿元的产业空间，而新基建有望在未来十年拉动1.9万亿元的新增需求。

　　与传统基建不同，新基建不是“铁公基”，而是以高科技为导向的产业基础设施建设。国家发改委将“新基建”分为三类：一是信息基础设施，如AI、云计算、5G、物联网、工业互联网等;二是融合基础设施，如智能交通基础设施、智慧能源基础设施等;三是创新基础设施，如重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。三类新基建都有一个共性特征——科技。以硬核科技为驱动，以加速各产业智能化、数字化升级为目标，从而使社会民生收益。

　　产业端赛道究竟有多大?普华永道发布《科技赋能B端新趋势白皮书》中提到，到2025年，T2B2C(T指科技，B指商家，C指用户)模式给科技企业带来的整体市值将高达40至50万亿元人民币，比移动互联网市场高出两三倍。事实上，to B领域已经诞生了一些超级巨头，如SAP、Oracle、Salesforce等，市值均已超过千亿美元。

　　与如火如荼的to C相较，国内to B被甩出一个很远的身位。实际上，海外to B浪潮已有两波，第一波在1970年左右，信息技术从军用转移到商用，SAP(1972)、微软(1975)、甲骨文(1977)等B端巨头诞生。第二波集中在2007-2009年，SaaS(软件即服务)模式在美国爆发，Slac、Tanium、Sprinklr、AppNexus等主流to B公司都诞生在这个阶段。

　　新基建之下，相比新老巨头同场竞技的互联网格局，形势有了新的变化。巨头们都想争相押注新基建，但真正具备to B、to G能力的巨头并不多。在消费级互联网市场上玩得风生水起的巨头们，不一定在产业端玩得转。产业赛道上，C端巨头的优势无法简单地迁移转换，辛苦积累的C端优势在新赛道上将被抹去，一切都需要重新开始。

　　技术、资金、资源、经验的积累是强者恒强的，后入局者慢上一步，便会步步落后，很难在新基建中获得翻身机会。比如新基建中的智能交通就更依赖顶层方案、政策影响和产业融合，技术、应用、投资、服务能力缺一不可。因此，尚未在新基建领域做好布局的巨头，现在想上车基本也已经晚了。

　　我们看到，to B产业正在被人工智能、大数据、云计算、物联网等新技术重构，显然，国内只有BATH四家企业基本都建立了围绕优势技术展开的生态体系，且基础层、技术层、应用层已经打通，能够形成自己的完整体系，在新基建中能够保证方案的系统性和一致性。

　　比如，决胜AI时代的百度发力百度大脑、飞桨和Apollo等开放平台，在to B领域掷下重金;2008年，阿里确定了“云”和“数据”战略，十余年坚定投入;马化腾甚至跑到知乎提出“产业互联网”相关问题，掀起一轮业界讨论;华为就更不用说了，以通讯运营商业务起家的华为在2B/2G上的基础能力最强，功底最为深厚。

　　从投资角度看，BAT to B的决心也十分显著。三年前，百度投资领域就分别为企业服务(26%)、文娱(16%)、汽车交通(13%)等;阿里所有投资事件中，数量排前三的细分赛道分别是企业服务(29%)、金融(11%)、电商(11%);腾讯则是文娱(27%)、硬件(11%)、企业服务(11%)。

　　另外，四家近几年也频频面向产业端做出组织架构变革，正是为适应接下来波澜壮阔的产业发展竞争。

　　　2.BATH新基建布局章法各异

　　能抓住新基建机会的巨头，都已做好了长期准备，只待一个可以燎原的东风。

　　比如，3月11日“新基建”概念刚出现不久，百度CTO王海峰就面向新基建对百度智能云事业群组进行了组织架构调整，快速形成了以云计算为基础、以AI为抓手的智能新基建战略。接着，李彦宏在《人民日报》发表以《新基建加速智能经济到来》为题的署名文章，提到“中国拥有全球最大规模的制造业和应用市场、最多的研发人员，这些都将为人工智能发展创造更多更好的应用场景，加速中国制造升级，实现新旧动能转换，推动中国人民率先享受智能经济和智能社会的福利。”

　　的确，百度的新基建布局以AI为主线：底层是百度大脑、飞桨、Apollo，包括深度学习、自然语言处理、知识图谱、语音、机器视觉等AI基础技术，覆盖数百个AI基础能力;中层是AI中台、知识中台、小度、如流、智能客服等面向不同场景的智能化平台;上层是面向城市、交通、金融、客服与营销、能源、医疗、汽车、制造等行业的智能化解决方案。

　　阿里董事会主席兼首席执行官张勇反应同样迅速，新基建甫一提出就在人民日报以《新型基础设施建设拓展创新发展空间》为题撰文，强调“数字基建”这一概念，认为数字基建还将成为各地政府提升现代化治理能力的有力抓手，他甚至断言称：“数字基础设施建设就是新基建”。

　　因此，阿里新基建更多围绕数字基建展开：底层是达摩院和阿里云两大技术平台;中层是基于阿里巴巴“中台战略”形成的各种业务中台，聚合交易、支付、营销等能力;上层是天猫、淘宝、支付宝、菜鸟、盒马、阿里钉钉等具体可落地场景。

　　阿里的“商业操作系统”具备原生大数据优势，能够帮助企业进行数字化转型。正如2019年张勇提出的“百新”概念，即要让各行各业都成为“新行业”：“每个建筑，每个社区、每个城市都在全面走向数字化，无论是学校、医疗还是各行各业，都在走向数字化、智能化运营的空间。”

　　在马化腾眼里，产业互联网与新基建密不可分，他在人民日报发文指出：“新基建与产业互联网，就是要让每一个人和每个企业，以目前最低的成本和最高的效率来使用数据、算法与算力进行劳动创造，从而共享全球新一轮科技与产业革命的成果。”

　　在最新的组织架构调整中，腾讯成立云和智慧产业事业群(CSIG)负责战略落地，助力产业数字化升级。腾讯云则整合腾讯技术、支付、社交等能力，主要为政企、金融、医疗、教育、交通等行业提供数字化方案。基于微信、支付和文娱等优势业务，腾讯正在涉足文娱、金融、零售和城市等场景，加速产业互联网进程。

　　新基建中最具优势的当属华为，七大领域除了高铁/轨道交通外，余下领域华为都已涉足，5G更是华为的当家优势。

　　当然，仅靠5G还不行，华为云业务总裁郑叶来曾对媒体提到，云、AI和5G使能千行百业提升生产效率，带来产业数字化转型和智能化升级。无疑，他意识到，这些技术都不可或缺，需共同发挥作用才能助推新基建。

　　　　3.BATH多条产业赛道再聚首

　　7月16日，人民网研究院发布新基建研究报告《BATH 布局新基建，开启智能经济新时代》，对领衔AI 新基建的百度、着重数字新基建的阿里巴巴、关注产业互联网的腾讯、5G领域占据主导地位的华为表示认可，认为BATH将成为推动新基建发展、特别是B、G等产业端转型升级的核心力量。

　　恒大集团首席经济学家、恒大研究院院长任泽平发布的研究报告《人工智能：新基建，迎接智能新时代》同样指出，"在新一轮的全球竞争中，中国的优势在于百度、华为、阿里等平台型公司积累了扎实的技术基础、丰富的应用场景和海量数据，在新基建大战略下，将为国家发展打造竞争新优势、注入增长新动能，有望成为人工智能新基建的领军力量。"点出新基建背景下的主要巨头玩家。

　　国家电网的战略合作是一个标志，基于“数字新基建”重点建设任务，百度、阿里、腾讯和华为竟在签约仪式上同框，基于各自优势从中分得一杯羹。巨头之间合纵连横显露出一个信号，智能经济时代，一场资源分配大战已然打响。

　　实际上，依托各家优势技术，BATH依托新基建的产业智能化改造正在如火如荼进行。以对安防行业的智能化改造为例，竞争的四方BATH做法有所不同。

　　百度的做法是利用技术优势像平台化转型，打通技术壁垒，开启代码洪流，迅速聚拢一批开发者繁荣生态，从而为安防产品接入创造正向循环的环境。同时重点去抓智慧机场业务，连续签订北京首都机场、河南南阳机场、海口美兰机场等众多大单，落地速度可谓迅猛。

　　阿里更善合纵连横，入股千方科技、浙江大华、浙江宇视、浙大中控、银江科技等诸多行业公司，以紧密合作的方式共同做大盘子，分食蛋糕。

　　腾讯产业智能化脚步笃定，希望以城市安防作为突破口，成为新的大数据运营商。

　　华为则通过补贴降价，直接将市场主流产品的价格打了五折，利用大水猛灌的优势直接将战书下在传统安防企业门前，巨额预算打向对手七寸。何况华为5G必杀器在手，加之客户关系、通信基础、生态整合能力均十分强悍，尽管刚刚入局，力量仍然不容小觑。

　　新基建涵盖的7大领域中，特高压、城际高速铁路等领域垄断属性较强，余下的城市轨道交通、大数据中心、人工智能、工业互联网等领域，只有少数巨头玩家有资格入场。

　　中共中央、国务院去年印发的《交通强国建设纲要》中提到，到2035年，我国要基本建成交通强国。即基本形成“全国123出行交通圈”(都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖)和“全球123快货物流圈”(国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达)，旅客联程运输便捷顺畅，货物多式联运高效经济。

　　然而，作为新基建中兵家必争之地，智能交通赛道上，聚首的玩家仍是BATH。智能交通包含车联网、车路协同、云控平台、高精地图等，普通玩家或许能参与其中某一领域，但通过自建收购或投资具有完备能力的寥寥无几。

　　由于各家擅长领域不同、破局思路不同，形成的战略打法和生态设施也不同。比如，阿里仍更多通过入股方式进入产业，腾讯围绕车载微信改造汽车社交生态，华为经由5G打造车路协同的硬件设施。

　　相较而言，AT布局还在浅表阶段，华为和百度更深一些。其中百度在智能交通领域成绩斐然。合作伙伴遍及主流汽车制造商、一级零部件供应商、芯片公司、传感器公司等，软硬件产业链最为完备。

　　截至2019年底，百度自动驾驶在美国测试里程为10.33万英里，MPI为18050，排名全球第一。同时，百度获得了中国唯一的最高级T4牌照，及120张载人测试牌照，测试里程超过300万公里，在服务规模、测试牌照及测试里程等方面均居全国首位。

　　智能交通方面，百度Apollo接连中标重庆、合肥、阳泉等地车路协同新基建项目，助力沧州进行第二批智能网联汽车测试路网的建设，还与南京、广州等城市达成新基建合作。今年7张智能交通大单，百度拿下了其中4张。同时，Apollo Robotaxi自动驾驶出租车服务也已在长沙全面开放试运营。

　　当然，考虑到智能交通的技术难度、建设周期、现实复杂性，要完成规划目标，单凭一家企业显然不够，需要巨头们、产业上下游共同分担，相互联动。

　　而在云计算赛道，四家再度相遇。美国知名市场研究机构Synergy Research发布的《2020年第一季度云和数据中心基础设施服务调查》报告显示，阿里云、腾讯云、百度智能云、华为云稳坐第一阵营。

　　其中，稳居第一的阿里云被高盛给予930亿美金估值，较2个月前摩根士丹利给出的770亿美金估值上升超两成，其估值逻辑已经开始向亚马逊AWS靠拢。不到两年时间里，阿里云估值已经翻倍。

　　历经近十年发展，阿里云从独立事业群到为整个集团业务提供底层支撑，跑通了当初不被看好的赛道，也收获了对集团日益飙涨的营收贡献。

　　与美国相比，我国云计算渗透率要低得多。尽管阿里云在国内稳居第一位置，但2019年亚马逊AWS营收却是它的6.88 倍;同样的，全球超级数据中心数量北美占40%，中国仅占8%，BATH在这条广阔赛道上加力狂奔，发展空间巨大。

　　当然，真正要做产业智能化升级，智能基础设施尤为重要，它是上层所有应用的依赖。正如移动互联网时期iOS、安卓系统托起了无数的智能手机品牌和软件应用，若底层断供，无异于砍断国家命脉的釜底抽薪。

　　目前，从生态侧看，几家巨头中AI最成体系的是百度。基于开源开放的理念，百度大脑、飞桨、Apollo等AI基础设施平台聚拢了一批开发者，比如百度大脑对外开放250多项领先 AI 能力，开发者数量超过190万;深度学习平台飞桨，发布了超过23万个模型数量。

　　华为5G基础设施则最为完备，前不久刚刚发布了“智领DC”计划下的第一篇白皮书——《面向5G的边缘数据中心基础设施白皮书》(以下简称《5G数据中心白皮书》)，标志着5G基础设施建设思路进入体系化、规范化、标准化的新发展阶段。

　　基础设施投入巨大、见到收益慢，但毫无疑问，它是行业发展的根基。当前国际形势下，必须进行自主研发才能避免受制于人。而新兴科技大规模商业化落地还相对遥远，因此，资金、人才、资源充沛的巨头必须承担起硬科技的研发落地工作，才能共同助力国家科技安全，并发动企业新的增长引擎，完成通往新时代的惊险一跃。

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